Полезный информационный инструментарий, который поможет сэкономить время на оформлении договоров и сопутствующих документов.
Генерация документов и создание шаблонов сообщений для рассылки – инструментарий CRM, который значительно сэкономит Ваше время и поможет не допустить ошибок, исключая человеческий фактор. Договор и акт оплаты можно создать в один клик. Представьте, если данные о заказе включают до 50 или до 100 позиций, то, сколько бы это времени заняло у сотрудника подготовить такой документ вручную.
Чаще всего договор конструируется с данными о клиенте, как одной из сторон сделки, текущим заказом в виде таблицы, его реквизитами в самом конце, которые автоматически подставляются из базы данных. Учебные центры, к примеру, могут выводить табель посещений занятий конкретным студентом. Генерируется такой документ обычно в формате PDF, который можно сразу открыть в браузере и вывести на печать.
Шаблоны SMS или писем для отправки на адреса электронной почты тоже значительно экономят рабочее время. Например, необходимо поздравить клиента с Днем рождения, использую ключевые слова (которых может быть множество) в тексте сообщения, можно обозначить замену на персональную информацию. Ключ [client_name] будет говорить о том, что в сообщении нужно в этом месте отобразить Имя клиента. При создании массовой рассылки это поможет персонализировать общение.
