Для компании, которая занимается криптовалютными операциями на бирже, мы разработали CRM-систему с 5 ролями: владелец, администратор, бухгалтер, прогревщик и менеджер.
Основной раздел — «Таск-трекер», где задачи по картам разложены по статусам: «Перевязка доступов», «Пополнение на прогревочную сумму», «Период прогрева», «Забрать доступ у прогревщика», «Пополнить карту для работы», «Отработка карты», «Подать заявление в банк», «Отлёжка/Периодическая проверка ответа от банка» и «Возврат поставщику».
Таск-трекер
У каждой карты свои ответственные для задач в определённых статусах; переход в следующий статус идёт через модальное окно с вводом нужных данных, а пересчёт количества и обновление задач в трекере происходит онлайн.
В статусе «Прогрев» задачи создаются по крону с заданной периодичностью, а для статуса «Отлёжка/Периодическая проверка ответа от банка» задачи обновляются — если ответа от банка нет, дедлайн переносится на следующий день.
В статусах второй половины трекера есть транзакции, по которым онлайн рассчитывается сумма и учитывается комиссия, из чего формируется возможная прибыль компании.
Карты
В разделе «Карты» 4 вкладки: «Новые карты», «В работе», «Отработаны» и «Архив». В первых трёх записей немного, поэтому поиск идёт онлайн на плагине Datatable, а в «Архиве» есть фильтры по номеру, контакту (имя и телефон), банку, поставщику, прогревщику, менеджеру и бухгалтеру.
На странице карты доступно динамическое добавление и удаление транзакций с онлайн-калькуляцией (только в определённом статусе), а из таблицы карт можно сразу открыть задачи таск-трекера, отфильтрованные по нужной карте.
Задачи и автозадачи
В разделе «Задачи» 4 вкладки: «Все задачи» (только для владельца), «Входящие», «Исходящие» и «Автозадачи».
Для обычных задач реализованы фильтры по периоду, автору, ответственному, статусу и просроченности, а каждая задача подсвечивается по статусу (просроченные — красным, в работе — жёлтым). «Автозадачи» — это история задач из таск-трекера, где видна последовательность действий по каждой карте (какие значения вводились в модальном окне на этапе); фильтры здесь — по периоду, ответственному, статусу/просроченности, порядковому номеру и этапу работы.
Отчёт и справочники
Владельцу доступен финансовый «Отчёт»: по общей сумме отработки и по подтверждённой прибыли, причём фильтр по периоду для первого показателя берёт даты транзакций, а для второго — даты ответа от банка. В справочниках разделы «Сотрудники» и «Подрядчики» доступны только владельцу, «Банки» — ещё и администратору, а «Профиль» — каждому пользователю.
Результат
Работа с картами и операциями ведётся в одной системе: таск-трекер двигает карты по статусам, крон создаёт задачи и переносит дедлайны, транзакции и комиссии считаются онлайн, а отчёт показывает отработку и подтверждённую прибыль. Решение масштабируется под рост числа карт, банков и сотрудников.
Похожий проект в этой нише — кейс внедрения CRM для инвестиционной компании.
Другие наши проекты — в разделе кейсов внедрения CRM.
Нужна такая же система под вашу компанию? Закажите разработку и внедрение CRM-системы — автоматизируем таск-трекер, карты, задачи и финансовый отчёт.
