Для компанії, яка займається криптовалютними операціями на біржі, ми розробили CRM-систему з 5 ролями: власник, адміністратор, бухгалтер, агент і менеджер.
Основний розділ — «Таск-трекер», де задачі по картках розкладені за статусами: «Підвязка доступів», «Поповнення на акційний внесок», «Період залучення», «Забрати доступ в агента», «Поповнити карту для роботи», «Відпрацювання карти», «Подати заяву в банк», «Відтермінування/Періодична перевірка відповіді від банку» та «Повернення постачальнику».
Таск-трекер
У кожної карти свої відповідальні за задачі у певних статусах; перехід у наступний статус іде через модальне вікно з введенням потрібних даних, а перерахунок кількості та оновлення задач у трекері відбувається онлайн.
У статусі «Залучення» задачі створюються за кроном із заданою періодичністю, а для статусу «Відтермінування/Періодична перевірка відповіді від банку» задачі оновлюються — якщо відповіді від банку немає, дедлайн переноситься на наступний день.
У статусах другої половини трекера є транзакції, за якими онлайн розраховується сума і враховується комісія, з чого формується можлива прибутковість компанії.
Карти
У розділі «Карти» 4 вкладки: «Нові карти», «У роботі», «Відпрацьовані» та «Архів». У перших трьох записів небагато, тож пошук іде онлайн на плагіні Datatable, а в «Архіві» є фільтри за номером, контактом (ім'я та телефон), банком, постачальником, агентом, менеджером і бухгалтером.
На сторінці карти доступне динамічне додавання та видалення транзакцій з онлайн-калькуляцією (лише в певному статусі), а з таблиці карток можна одразу відкрити задачі таск-трекера, відфільтровані за потрібною карткою.
Задачі та автозадачі
У розділі «Задачі» 4 вкладки: «Усі задачі» (лише для власника), «Вхідні», «Вихідні» та «Автозадачі».
Для звичайних задач реалізовані фільтри за періодом, автором, відповідальним, статусом і простроченістю, а кожна задача підсвічується за статусом (прострочені — червоним, у роботі — жовтим). «Автозадачі» — це історія задач із таск-трекера, де видно послідовність дій по кожній карті (які значення вводилися в модальному вікні на етапі); фільтри тут — за періодом, відповідальним, статусом/простроченістю, порядковим номером та етапом роботи.
Звіт та довідники
Власнику доступний фінансовий «Звіт»: за загальною сумою відпрацювання та за підтвердженим прибутком, причому фільтр за періодом для першого показника бере дати транзакцій, а для другого — дати відповіді від банку. У довідниках розділи «Співробітники» і «Підрядники» доступні лише власнику, «Банки» — ще й адміністратору, а «Профіль» — кожному користувачу.
Результат
Робота з картками й операціями ведеться в одній системі: таск-трекер рухає картки за статусами, крон створює задачі й переносить дедлайни, транзакції та комісії рахуються онлайн, а звіт показує відпрацювання та підтверджений прибуток. Рішення масштабується під зростання кількості карток, банків і співробітників.
Схожий проєкт у цій ніші — кейс впровадження CRM для інвестиційної компанії.
Інші наші проєкти — у розділі кейсів впровадження CRM.
Потрібна така сама система під вашу компанію? Замовте розробку та впровадження CRM-системи — автоматизуємо таск-трекер, картки, задачі та фінансовий звіт.
