CRM-система для оптовой компании и B2B-продаж

CRM для оптовой компании начинается с прайса. У каждого контрагента своя ценовая колонка, свой кредитный лимит и свой срок отсрочки, и заказ подтягивает всё это сам, без ручного пересчёта. Отгрузка закрывает резерв, а счёт после неё становится долгом с конкретной датой. Меньше просроченных долгов, больше повторных заказов и прозрачный контроль склада и маржи.

Что даёт CRM оптовой компании

В опте товар едет раньше, чем приходят деньги, — и весь учёт держится на этом промежутке. Долг в пределах лимита позволяет отгрузить следующую партию без остановки; просроченный срок отсрочки выводит заказ на согласование руководителя. Путь от прайса до повторной отгрузки показан ниже.

Клиенты, прайсы и индивидуальные условия

Цена в опте не одна: базовый прайс, дилерская колонка, акционная позиция, договорная цена под контракт. Система подставляет ту, что положена контрагенту по договору, а ручное отклонение требует согласования и оставляет след в документе.

Заказы, резерв и наличие на складе

Заказ формируется прямо из карточки клиента с актуальными остатками и резервом товара под клиента. Видно, что есть на складе, а что под заказ, поэтому менеджер не обещает то, чего нет, а товар не «зависает» в двойном резерве.

Состояние сделки от счёта до оплаты

Оптовая сделка живёт дольше одного счёта, поэтому система держит её состояние на каждом шаге:

Отгрузка, документы и логистика

Система формирует счета, расходные накладные и ТТН прямо из заказа, а также ведёт доставку и передачу перевозчику. Документы привязаны к заказу, поэтому отгрузка проходит быстро, а бумаги не приходится искать вручную.

Дебиторка и контроль оплат

Долг считается от даты отгрузки, а не от даты счёта — именно поэтому срок оплаты в опте редко совпадает с ожиданиями менеджера. Реестр показывает суммы по дням просрочки: до 7 дней, до 30, свыше 30. Сколько денег возвращает ежедневная работа с этим реестром, прикиньте калькулятором ниже.

Воронка продаж и работа менеджеров

Оптовая сделка закрывается не одним счётом, а чередой отгрузок по одному договору. Поэтому менеджера оценивают не по количеству звонков, а по обороту закреплённых контрагентов и по тому, сколько из них исчезло из отгрузок за квартал.

Повторные заказы и удержание клиентов

Магазин или производство заказывает по своему циклу — раз в две недели, раз в месяц, под сезон. Система знает этот интервал по истории отгрузок и выводит контрагента в отдельный список, когда привычный срок вышел, а заказа так и не было.

Оборот, маржа и прибыльные клиенты

В дашборде — оборот и маржа за период, дебиторка с разбивкой по дням просрочки, оборачиваемость склада по группам товара. Самый полезный отчёт здесь — по неликвиду: позиции, лежащие без отгрузок квартал и дольше, это замороженные деньги.

Опт, B2B-продажи и торговые компании

Товар уже отгружен, а деньги ещё нет — на этом разрыве и строится оптовый учёт:

• Оптовые компании и базы — отгружают с отсрочкой, поэтому просроченный платёж клиента блокирует следующий заказ;
• Дистрибуция и поставки — держат дилеров на разных условиях, поэтому цена должна подтягиваться сама, без ручного прайса;
• Производители с оптовым отделом — продают то, что ещё производится, поэтому резерв считают под план выпуска, а не остаток;
• Импортёры и торговые дома — везут партии заранее, и себестоимость меняется с курсом ещё до отгрузки.

Как мы внедряем CRM в вашей компании

Работа начинается с выявления объёма: вы уже подготовили техническое задание или мы выясняем потребности вместе в разговоре (обычно это занимает от 20 минут до часа). На основе этого составляется прайс-лист, разделённый на этапы (разделы, отчёты и функции — например, карточка контрагента, резерв партии, дебиторка, кабинет дилера), и каждый этап имеет свою цену. Вы видите не одну сумму за «CRM», а понятный перечень и сами решаете, с чего начать. Выполнение каждого этапа вы контролируете и принимаете его отдельно. Готовую систему вы получаете полностью в собственность, а мы в дальнейшем сопровождаем проект и при необходимости масштабируем его: доработки и улучшения, второй склад, новые разделы и функционал.

Складской блок в работе показывает кейс CRM для складского учёта «Instech» — с материалами, пачками, слябами, бронированием и оплатами.

Частые вопросы

Сколько длится перенос номенклатуры и остатков из товарной программы?

Обычно от недели до трёх. Справочник контрагентов с кодами ЕГРПОУ и прайсы импортируются почти автоматически, а вот остатки заводят на дату инвентаризации — иначе резерв с первого же дня разойдётся с фактом на складе. Дольше всего согласовывают не сами данные, а то, какие единицы измерения и кратность упаковки считать основными.

Как понять, что последнюю партию товара уже зарезервировал другой менеджер?

Свободный остаток в строке становится нулевым сразу: резерв закрепляется за заказом, подтверждённым первым, а строка второго менеджера становится дефицитной. Отгрузить больше, чем есть, система не даст, а дефицит попадает в перечень позиций к закупке. Это снимает ситуацию, когда клиенту пообещали товар, который уже уехал другому.

Где граница между CRM и складской программой с адресным хранением?

CRM ведёт заказы, резерв, отгрузку и дебиторку, но ячеек, партий по срокам годности и маршрутов комплектовщика она не считает и WMS не заменяет. На складах с несколькими тысячами артикулов две системы работают рядом и обмениваются остатками.

Кто видит закупочную цену и маржу в заказе?

Права настраиваются отдельно: менеджер работает с отпускной ценой и рамкой скидки, а закупочная цена и маржа остаются руководителю отдела и владельцу. Так менеджер не может ни сдать условия поставщика, ни самостоятельно уйти ниже границы рентабельности.

Можно ли отгрузить клиенту, у которого есть просроченная дебиторка?

Да, но заказ пойдёт через согласование: система подсвечивает сумму долга и количество дней просрочки и блокирует отгрузку до решения руководителя. Кредитный лимит и отсрочка задаются по каждому контрагенту, поэтому постоянному покупателю с хорошей платёжной историей согласование проходит за минуты.