Бухгалтерська компанія обслуговує клієнтів на аутсорсі. Щоб вести завдання, клієнтів, оплати та спілкування із замовниками в одній системі й розмежувати доступ за ролями — адміністратор, старший бухгалтер, бухгалтер і клієнт, — ми розробили для неї CRM.
Завдання і клієнти
Таблиця завдань із пошуком і фільтрами за терміновістю та статусом, усе підвантажується через AJAX — без перезавантаження сторінки. Нове завдання бухгалтер бере в роботу сам, або старший бухгалтер призначає відповідального.
У розділі «Клієнти» заводяться компанії з формою власності, системою оподаткування та щомісячною датою оплати. Залежно від виду податків і дати оплати клієнт потрапляє у відповідний «Звіт» за період з обслуговування. Будь-які зміни параметрів логуються — видно, хто і що змінював.
Оплати та сповіщення
У розділі «Оплати» — статистика за місяць із фільтром за статусом: очікування, сплачено вчасно, сплачено невчасно, не сплачено. З картки клієнта видно баланс — готівковий або безготівковий. Передбачено надсилання повідомлень через SMS-службу та на електронну пошту, зокрема одразу кільком одержувачам — наприклад, боржникам.
Співробітники, консультації та чат
Розділ «Співробітники» зберігає всі облікові записи: особисті дані, ролі та права доступу. У розділі «Консультації» створюються тикети — ними користуються і співробітники, і клієнти (за підключеної послуги), спілкування ведеться прямо в картці. Вбудований корпоративний чат: у розділі «Мої повідомлення» створюються кімнати із запрошенням співробітників, завантаженням файлів і сповіщеннями для всіх учасників, окрім автора.
Магія: парсинг ВМД у ЕСЧФ
У розділі «Магія» можна онлайн розпарсувати дані з XML-файлу (ВМД) і записати їх у файл іншої структури (ЕСЧФ) — рутинна конвертація виконується автоматично.
Результат
Бухгалтерська компанія веде завдання, клієнтів, оплати та листування в одній системі: керівник розподіляє роботу і бачить, хто що змінював, клієнти платять вчасно завдяки нагадуванням, а звіти та конвертація документів формуються автоматично. Рішення масштабується на нових клієнтів і співробітників.
Якщо ви ведете бухгалтерію на аутсорсі, подивіться, як влаштована CRM для бухгалтерії — із завданнями, клієнтами, оплатами та звітами.
Інші наші проєкти — у розділі кейсів впровадження CRM.
Потрібна така сама система під вашу компанію? Замовте розробку та впровадження CRM-системи — налаштуємо завдання, клієнтів, оплати та звіти під ваші процеси.
